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盤勢分析：川普推動「美國醫保法（AHCA）」因黨內看法分歧而取消，政策進程受挫引發市場擔憂，不僅讓市場更加質疑川普推動法案能力，連帶影響美股長黑摜破支撐回探季線，而在經濟數據良好利多下再度重回短均，然稅制改革難快速立法，仍需關注法案的後續進展。



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歐洲方面，市場歡慶荷蘭jcb信用卡優惠大選暫解脫歐風險，不過法國總統大選第一輪投票將在4月下旬展開，目前極右派候選人雷朋極有可能拿下第一輪勝選，即便第二輪雷朋勝選機率不大，對金融市場應不致造成過大的決定性衝擊，但預料4月中下旬時程越接近、市場風險意識仍將提高。

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3/29英國正式啟動脫歐，預計歐盟4/29將舉行特別峰會商討具體方針，由於距離雙方正式坐上談判桌仍有一段時間，歐股部分除了對當地股市盤中影響較劇烈外，其餘主要國家多數呈現上漲，由此來看市場確實對此認為係已知事項，因此未有太大反應，在談判開始前對金融市場影響不大。此外，歐洲央行在本月將開始縮減購債規模，由每月800億歐元降為600億歐元，對全球資金流動有負面的影響。2016年起美國財政部每半年審視貿易夥伴外匯政策，並發布匯率操縱國名單，2016/10美國將中國、日本、南韓、德國、台灣、瑞士等6國列入匯率操縱國觀察名單，由於台灣已二度列入，為避免再度被列入，從而遭受貿易制裁，在4月報告與名單公佈前，觀察名單國家央行均有放手匯率升值情況。然而4月美國若宣布台灣為非匯率操縱國，隨下半年Fed升息腳步加快，台幣回歸趨貶，勢必又將造成熱錢外流疑慮。考量2Q歐洲政情恐再度動盪，加以1Q台幣升幅超過6％，上市櫃公司匯損恐達千億元，而統計2010年起新台幣出現大幅升值的季度，外銷訂單後三個月均出現明顯衰退，除對出口接單有明顯影響之外，亦對上市櫃公司營收也有負面連動的關係，因此預期4月至5月財報陸續公布期間，台股或將開始反映相關訊息，而面臨向下修正壓力。操作策略：擇股方面，由於1Q17新台幣大漲超過6％，急遽升幅超越以往，推估恐侵蝕上市公司營業利益約6％（占全年1.2％），上櫃公司恐達30％以上（占全年6％），建議若匯損因素衝擊股價走低，可依產業趨勢、公司核心競爭優勢、營運成長動能等逢低布局。電子部分，可留意包括半導體、蘋果i8供應鏈，及今年展望樂觀的DRAM、砷化鉀、被動元件、銅箔、光通訊、網通等相關族群個股。金融股部分，雖壽險股受匯損影響最大，銀行股相對受惠，但這兩族群長線均受益升息循環，故壽險股可趁拉回逢低布局。傳產類股部分，可留意受惠原物料推升，可同步反應售價、具低價庫存之公司，而自行車產業因受惠歐美自行車鏈條補修市場進入旺季、中國自行車製造升溫，亦可列入關注標的。台幣升值對食品股將有成本下降優勢，對塑化股衝擊相對也較不明顯，而對外銷汽車零組件、成衣、製鞋、工具機等影響較大，建議傳產重心可放在食品、散裝貨運、塑化、自行車等類股。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');





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